Ouzbékistan — investissement dans les serres, réforme des pôles agricoles et financement de projets

Réforme des pôles agricoles et réalisation des projets

Au cours de la dernière décennie, l’Ouzbékistan a démantelé les commandes publiques de coton et de blé pour les remplacer par un modèle de pôles agricoles dans lequel une entreprise chef de file contrôle le foncier, les intrants, la transformation et l’exportation sur un territoire défini. Cette réforme constitue le fait le plus important pour un fournisseur : le cocontractant est de plus en plus une entreprise de pôle privée ou quasi privée disposant de droits fonciers, d’une relation bancaire et d’un contrat d’exportation, plutôt qu’un ministère. Les terres libérées des commandes de coton ont été réorientées vers l’horticulture, les vergers et les cultures sous abri ; les pôles portent ces investissements.

• Les pôles agricoles regroupent foncier, intrants, transformation et exportation dans une même entreprise
• Les terres libérées des commandes de coton sont converties à l’horticulture et aux vergers
• Le Ministry of Agriculture définit la politique ; les pôles et les banques la mettent en œuvre
• Les administrations régionales (viloyat) influencent fortement l’attribution des terres et les services de réseau

Essor des serres et réajustement lié aux coûts de chauffage

L’Ouzbékistan a constitué l’un des plus vastes parcs de serres de la région grâce à un gaz national bon marché, à un acier peu coûteux et à une forte demande hivernale de tomates en Russie. Une grande partie de ce parc présente des caractéristiques techniques simples : ossature en acier, film de polyéthylène simple ou double, chauffage au gaz élémentaire et irrigation au goutte-à-goutte, pour un faible coût au mètre carré. La réforme tarifaire du gaz et les restrictions d’approvisionnement hivernal ont ensuite frappé précisément l’intrant dont dépendait ce modèle. Il en résulte un véritable marché à deux vitesses : des serres anciennes peu technologiques dont les marges hivernales sont sous pression, et une nouvelle catégorie investissant dans les écrans thermiques, le double vitrage, une meilleure isolation, la récupération de chaleur, des sources de chaleur alternatives et des variétés à rendement plus élevé pour rester viable dans ces mêmes conditions économiques hivernales.

• Serre locale en acier et film : environ USD 45–80/m², installation comprise
• Serre de technologie intermédiaire avec écrans thermiques, chauffage et régulation améliorés : environ USD 90–130/m²
• Serre vitrée importée de haute technologie avec maîtrise complète du climat : environ USD 130–160/m²+
• Les écrans thermiques et l’isolation offrent désormais le retour sur investissement le plus rapide parmi les modernisations
• La disponibilité du gaz en hiver, et pas seulement son prix, est le risque d’exploitation à modéliser

Modernisation de l’irrigation et contrainte hydrique

L’Ouzbékistan est un utilisateur d’eau situé en aval d’un bassin dont les ressources sont déjà très largement allouées ; l’effondrement de la mer d’Aral illustre les conséquences extrêmes de cette situation. L’efficacité de l’irrigation est donc une priorité nationale bénéficiant de financements effectifs : les subventions et les programmes financés par les IFI soutiennent la conversion de l’irrigation à la raie au goutte-à-goutte et à l’aspersion, le revêtement des canaux, la réhabilitation des stations de pompage et le nivellement des terres. La salinité résultant de décennies de surirrigation et de drainage insuffisant touche de vastes surfaces et alimente la demande de réhabilitation du drainage et de gestion du lessivage des sels. Pour les fournisseurs, il s’agit du flux de marchés le plus important et le plus régulièrement financé du pays.

• Les subventions publiques et les programmes des IFI cofinancent la conversion au goutte-à-goutte et à l’aspersion
• La réhabilitation des stations de pompage et le revêtement des canaux font régulièrement l’objet de marchés publics
• La salinité des sols et la réhabilitation du drainage sont des enjeux techniques largement répandus
• Le comptage de l’eau et la réforme de son allocation imposent progressivement des contraintes accrues aux grands utilisateurs

Corridors d’exportation, chaîne du froid et pertes de valeur

L’horticulture ouzbèke est tournée vers l’exportation, principalement vers la Russie et le Kazakhstan, avec un intérêt croissant pour les autres marchés de la CEI, le Moyen-Orient et la Chine. Le pays est doublement enclavé : le coût logistique et la fiabilité du transit déterminent donc le plan de culture. La faiblesse structurelle récurrente concerne l’après-récolte : l’insuffisance des capacités de prérefroidissement, d’entreposage frigorifique et de calibrage entraîne une perte importante de valeur entre le champ et la frontière. Une grande partie de la demande d’investissement actuelle se situe dans ce déficit : entrepôts frigorifiques, stockage des fruits sous atmosphère contrôlée, lignes de calibrage et de conditionnement, et transport réfrigéré.

• La Russie et le Kazakhstan sont les principaux marchés d’exportation ; la Chine et le Golfe sont des cibles de croissance
• Le double enclavement fait des délais et des coûts de transit une contrainte de conception
• Les capacités de prérefroidissement et d’entreposage frigorifique constituent le principal goulet d’étranglement après récolte
• Le calibrage, le conditionnement et le stockage sous atmosphère contrôlée attirent les capitaux des IFI comme les capitaux privés

Voies de financement d’un projet agricole ouzbek

L’Ouzbékistan est l’un des marchés agricoles de la région où les IFI interviennent le plus fortement. World Bank, Asian Development Bank, EBRD, Islamic Development Bank et des agences bilatérales mettent en place des lignes de crédit rétrocédées par les banques commerciales locales aux pôles et aux exploitations, généralement sur des durées plus longues et à des taux plus faibles que les conditions commerciales nationales. Les programmes publics subventionnent les intérêts et certaines catégories d’équipements, notamment d’irrigation. Pour un fournisseur international, le point essentiel est la conformité des achats : les équipements financés par les IFI doivent être acquis selon les règles de passation des marchés du prêteur, ce qui favorise les fournisseurs capables de produire des documents conformes et des offres internationales compétitives. La couverture par une agence de crédit à l’exportation du pays d’origine des équipements est également largement utilisée.

• Lignes de crédit de World Bank, ADB, EBRD et IsDB rétrocédées par les banques locales
• Subventions publiques aux intérêts et à certaines catégories d’équipements, particulièrement développées pour l’irrigation
• Agrobank et d’autres banques locales comme interlocuteurs opérationnels pour le crédit
• Les règles de passation des marchés des IFI s’appliquent aux achats d’équipements financés par le prêteur
• Couverture par une agence de crédit à l’exportation du pays d’origine des équipements pour les ensembles importés
• Sociétés de crédit-bail actives dans les machines et équipements agricoles

Accès au marché pour les fournisseurs internationaux

L’Ouzbékistan est sensible aux prix, sans en faire le seul critère : les acheteurs paient pour une technologie qui réduit de manière démontrable le coût du chauffage hivernal ou augmente le rendement de qualité export, ces deux effets étant directement mesurables par rapport à un prix d’exportation concret. La documentation et la formation en russe sont, dans les faits, indispensables, et l’ouzbek est de plus en plus attendu dans les projets du secteur public. Les partenariats locaux d’assemblage ou de fabrication améliorent à la fois les coûts et la crédibilité. Les modalités de paiement et le risque de change méritent une attention précoce : une structuration autour d’une ligne de crédit d’IFI ou d’un financement couvert par une agence de crédit à l’exportation fait généralement la différence entre un contrat signé et une négociation bloquée.

• Documentation, formation et assistance en russe constituent une exigence de base
• Positionnez la technologie sur le coût du chauffage hivernal ou le rendement de qualité export, tous deux mesurables
• Les partenariats locaux de fabrication ou d’assemblage améliorent le coût rendu et la crédibilité
• Structurez si possible le paiement autour d’une ligne de crédit d’IFI ou d’un financement couvert par une agence de crédit à l’exportation

Signaux d’achat

• Modernisation des serres anciennes sous film : écrans thermiques, isolation et meilleure régulation du chauffage
• Construction de nouvelles serres de technologie intermédiaire et de haute technologie ciblant les créneaux d’exportation hivernaux
• Programmes de conversion au goutte-à-goutte et à l’aspersion financés par les subventions publiques et les lignes de crédit des IFI
• Réhabilitation des stations de pompage, revêtement des canaux et travaux de drainage dans le cadre de marchés publics
• Capacités d’entreposage frigorifique, de prérefroidissement, de calibrage et de stockage des fruits sous atmosphère contrôlée
• Création de vergers et de vignobles sur les terres libérées des commandes de coton

Paysage du financement

• Lignes de crédit de World Bank, ADB, EBRD et IsDB rétrocédées par les banques locales
• Programmes publics de subvention des intérêts et des équipements, particulièrement développés pour l’irrigation
• Agrobank et d’autres banques nationales comme prêteurs directs
• Couverture par une agence de crédit à l’exportation du pays d’origine des équipements
• Sociétés de crédit-bail d’équipements agricoles
• Bilan des entreprises de pôles agricoles et financement du fonds de roulement adossé aux contrats d’exportation

Les questions que se posent les décideurs

Réponses directes sur les achats, le financement et l’entrée sur le marché : Ouzbékistan.

Qu’est-ce que le modèle des pôles agricoles en Ouzbékistan ?

Une réforme qui a remplacé les commandes publiques de coton et de blé par des entreprises chefs de file contrôlant le foncier, les intrants, la transformation et l’exportation sur un territoire défini. Pour les fournisseurs, le cocontractant est donc généralement une entreprise de pôle privée ou quasi privée disposant de droits fonciers, d’une relation bancaire et d’un contrat d’exportation, et non un ministère.

Quel est le coût d’une serre au mètre carré en Ouzbékistan ?

Les structures locales en acier et film coûtent environ USD 45–80/m², installation comprise. Les serres de technologie intermédiaire avec écrans thermiques, chauffage et régulation améliorés coûtent environ USD 90–130/m². Les serres vitrées importées de haute technologie avec maîtrise complète du climat commencent autour de USD 130–160/m² et peuvent dépasser cette fourchette.

Pourquoi l’économie des serres a-t-elle changé en Ouzbékistan ?

Le secteur s’est développé grâce à un gaz national bon marché. La réforme tarifaire du gaz et les restrictions d’approvisionnement hivernal ont supprimé cet avantage, mettant sous pression les marges hivernales des serres sous film peu équipées et réorientant les investissements vers les écrans thermiques, l’isolation, la récupération de chaleur et les variétés à rendement plus élevé.

Vers quels marchés l’Ouzbékistan exporte-t-il ses produits horticoles ?

La Russie et le Kazakhstan sont les principaux marchés, avec un intérêt croissant pour les autres pays de la CEI, le Moyen-Orient et la Chine. Le double enclavement du pays fait des délais de transit et des coûts logistiques des facteurs déterminants pour la rentabilité des cultures et des catégories de qualité produites.

Quel est le principal déficit après récolte en Ouzbékistan ?

Le prérefroidissement et l’entreposage frigorifique. L’insuffisance des capacités de refroidissement, de calibrage et de stockage sous atmosphère contrôlée entraîne une perte importante de valeur entre le champ et la frontière, ce qui explique l’intérêt des IFI et des investisseurs privés pour la chaîne du froid.

Comment l’investissement agricole est-il financé en Ouzbékistan ?

Principalement par les lignes de crédit des IFI — World Bank, ADB, EBRD et IsDB — rétrocédées par des banques locales telles qu’Agrobank, en complément des subventions publiques aux intérêts et aux équipements, du crédit-bail d’équipements et de la couverture par une agence de crédit à l’exportation du pays d’origine de la technologie.

Les règles de passation des marchés des IFI concernent-elles la fourniture d’équipements ?

Oui. Les équipements achetés avec les fonds du prêteur doivent respecter ses règles de passation des marchés, ce qui favorise les fournisseurs capables de produire une documentation conforme et de participer à des appels d’offres internationaux concurrentiels. Préparez les documents en amont : ils déterminent souvent l’éligibilité, plutôt que le prix.

Que doit préparer un fournisseur international pour le marché ouzbek ?

Une documentation et une formation en russe, un argumentaire technique centré sur le coût du chauffage hivernal ou le rendement de qualité export, un partenaire local de fabrication ou d’assemblage si possible, et une structure de paiement adossée à une ligne de crédit d’IFI ou à un financement couvert par une agence de crédit à l’exportation pour gérer les risques de change et de durée de financement.

Composantes de projet associées

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Executive country report inquiry (fr): buyer wants a private review of an agricultural infrastructure project in uzbekistan.